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永利集团登录网址:节能领域应该是明年市场需要关注的方向

时间:2021/12/26 10:55:16   作者:   来源:   阅读:11   评论:0
内容摘要:第二,“结构性信贷失调”将转向“双碳稳定信贷循环”。戴康认为,从信贷周期来看,2022年将从“一加一减”转变为“一加一稳”,整体a股总体流动性已经触底。此外,碳中性强调“先到后破”。今年,我们要积极推进新能源和传统产业去产能。明年,我们将建设新能源和新基础设施,传统产能将进行“低...

第二,“结构性信贷失调”将转向“双碳稳定信贷循环”。戴康认为,从信贷周期来看,2022年将从“一加一减”转变为“一加一稳”,整体a股总体流动性已经触底。此外,碳中性强调“先到后破”。今年,我们要积极推进新能源和传统产业去产能。明年,我们将建设新能源和新基础设施,传统产能将进行“低碳转型”。永利集团登录网址

最后,“市场价值下降”将转向“市场价值均衡”。“今年应该买入小盘股,因为它们的盈利能力更高,估值更低。”戴康指出,“明年面临的矛盾是,小盘股的下行压力会更大,但估值也会更低。明年小盘股的表现很可能会从今年的上涨转向下跌。今年,从产业链和配置上看,上游优于中下游。明年,我们认为应该增加对下游的拨款。”戴康说。

2022年配置思路:“增加中下游配置”首先,戴康预测PPI和CPI的剪刀差将会收敛。这将带来两个配置机遇,一是汽车、电机、白色电力,PPI下行成本压力有所缓解;二是食品加工业、农业,CPI带动价格上涨。

其次,戴康对新的双碳信用循环带来的机遇表示乐观,包括轨道交通新基础设施建设“第一”、新能源(风能、太阳能)、传统产能“后突破”、特钢“低碳转型”、绿色建筑等。,绿色能源运营商。对于传统产业的低预期,戴康认为,这取决于高碳排放产业的低碳转型。“节能领域应该是明年市场需要关注的方向。”戴康指出。

最后,从供需角度看,戴康表示,他看好明年将“引起供需共鸣”的行业,如新能源汽车、高低压设备、储能光伏等;他们也看好“供需缺口”持续的行业,比如与新能源上游材料相关的有色小金属。以及化工产品、军工航空设备、地面制服等。


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